從1991年國(guó)內(nèi)第一臺(tái)AGV正式落地應(yīng)用開始，30余年的時(shí)間里，中國(guó)的AGV/AMR產(chǎn)業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了全方位的趕超。無(wú)論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應(yīng)用，中國(guó)企業(yè)都已經(jīng)走在了前列。未來(lái)，無(wú)論從政策環(huán)境、市場(chǎng)需求還是技術(shù)應(yīng)用等方面來(lái)看，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中心，一定在中國(guó)市場(chǎng)。
（圖表：“十四五”規(guī)劃中對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人的部分）
（圖表：2015-2021中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)率）
國(guó)家政策：移動(dòng)機(jī)器人是重點(diǎn)方向之一
2014年，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2014—2020年）》，提出將物流業(yè)作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近幾年來(lái)我國(guó)相繼出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等一系列文件，積極推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)。
2021年12月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等十五部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，到2025年，中國(guó)將成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)超過(guò)20%，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。
近幾年，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模快速增長(zhǎng)，2020年?duì)I業(yè)收入首次突破1000億元。“十四五”時(shí)期機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以高端化智能化發(fā)展為導(dǎo)向，面向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)需求，堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用牽引、基礎(chǔ)提升、融合發(fā)展”，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
對(duì)于重點(diǎn)支持的發(fā)展方向，“十四五”時(shí)期，將重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人重點(diǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新及應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展。
在工業(yè)機(jī)器人方面，將重點(diǎn)研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的高精度、高可靠性的焊接機(jī)器人，面向半導(dǎo)體行業(yè)的自動(dòng)搬運(yùn)、智能移動(dòng)與存儲(chǔ)等真空（潔凈）機(jī)器人，具備防爆功能的民爆物品生產(chǎn)機(jī)器人，AGV、無(wú)人叉車，分揀、包裝等物流機(jī)器人，面向3C、汽車零部件等領(lǐng)域的大負(fù)載、輕型、柔性、雙臂、移動(dòng)等協(xié)作機(jī)器人，可在工作區(qū)域內(nèi)任意位置移動(dòng)、姿態(tài)可達(dá)、有靈活操作能力的移動(dòng)操作機(jī)器人。
（圖表：“十四五”規(guī)劃中對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人的部分）
《規(guī)劃》是相關(guān)部門在充分調(diào)研當(dāng)前國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)后的成果，可以看出，物流機(jī)器人被放到了一個(gè)相當(dāng)重要的位置，這將會(huì)進(jìn)一步助推中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
市場(chǎng)空間：中國(guó)是全球最大的AGV/AMR市場(chǎng)
2016-2020年，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約15%，其中工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量從7.2萬(wàn)套增長(zhǎng)到21.2萬(wàn)套，年均增長(zhǎng)31%，已連續(xù)八年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，從2016年至2021年，中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率約46%，尤其是2021年度全球新冠疫情的大規(guī)模影響之下，同比增長(zhǎng)高達(dá)64%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)絕大部分行業(yè)增長(zhǎng)速度。
2020年，中國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到246臺(tái)/萬(wàn)人，是全球平均水平的近2倍。同時(shí)，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已基本形成了從零部件到整機(jī)再到集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，在疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中，機(jī)器人發(fā)揮了重要作用。
移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的《2021-2022年度中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)整體銷售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR）72000臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)75.61%，市場(chǎng)銷售額達(dá)到126億元（海外銷售25億元），同比增長(zhǎng)64%。
此外，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人主要銷售地區(qū)包括歐洲、美洲和亞太地區(qū)，主要銷售國(guó)家包括中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本等地。其中，亞太地區(qū)毫無(wú)疑問(wèn)是全球銷售和應(yīng)用最主要的地區(qū)，而中國(guó)繼續(xù)保持全球最大市場(chǎng)。
（圖表：2015-2021中國(guó)市場(chǎng)企業(yè)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）新增量（臺(tái)）與增長(zhǎng)率）
（圖表：2015-2021中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規(guī)模（億元）與增長(zhǎng)率）
技術(shù)應(yīng)用：中國(guó)AGV/AMR企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯
據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，中國(guó)AGV/AMR機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過(guò)600家，其中，主營(yíng)產(chǎn)品為工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）的本體企業(yè)約為220家。
眾多企業(yè)的入局推動(dòng)著中國(guó)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的快速迭代及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展。縱觀全球，中國(guó)有著非常廣袤的移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景，可以培育更多的機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)品，目前，就全球來(lái)看中國(guó)的移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)與工程應(yīng)用已經(jīng)領(lǐng)先。
產(chǎn)品方面，傳統(tǒng)的磁導(dǎo)AGV到二維碼、激光導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航等多種導(dǎo)航方式產(chǎn)品日漸豐富。叉車型、產(chǎn)線搬運(yùn)型（輥道式、牽引式、潛伏式、裝配式）、倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人（分揀式）、重載 AGV、合裝 AGV、復(fù)合型、巡檢類、停車類等各種形式的產(chǎn)品不斷推陳出新。
市場(chǎng)應(yīng)用方面，從傳統(tǒng)的汽車、煙草等行業(yè)，到3C電子、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、新能源光伏等，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人廠商正在不斷開拓更多的細(xì)分市場(chǎng)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷推進(jìn)之際，中國(guó)的移動(dòng)機(jī)器人廠商也開始大力進(jìn)軍國(guó)外市場(chǎng)。根據(jù)《2021-2022年度中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)企業(yè)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人在國(guó)外銷售份額占比達(dá)到20%，相比于去年10.50%有較大突破。據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所了解，許多國(guó)產(chǎn)本體企業(yè)，如極智嘉、新松、未來(lái)機(jī)器人、快倉(cāng)等，正在加大海外市場(chǎng)的開拓力度。而由于勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和中國(guó)本身的巨大消費(fèi)量，預(yù)計(jì)中國(guó)制造的移動(dòng)機(jī)器人將有30%-40%的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
（圖表：2021年度中國(guó)企業(yè)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人在海外市場(chǎng)銷售份額占比）
目前，除了AGV/AMR產(chǎn)業(yè)鏈上游的某些核心零部件當(dāng)前還與國(guó)外品牌有些差距，從各方面來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人都具備了長(zhǎng)足發(fā)展的各類條件，且越來(lái)越多的核心器件、軟件和系統(tǒng)也在加速國(guó)產(chǎn)化，補(bǔ)足“短板”之后的中國(guó)AGV/AMR，在國(guó)際市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)將進(jìn)一步提升。
